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中钢集团债务重组签约央企市场化债转股启动

12月9日,中钢集团债务重组签字仪式在中国银行总行大楼举行,中钢集团债务委员会董事长,中国银行,交通银行,国家开发银行,农业银行,进出口银行以及浦东发展银行和中国钢铁集团等六家银行正式签署了《中国中钢集团公司及下属公司与金融债权人债务重组框架协议》。国家发改委,中国银行业监督管理委员会和国有资产监督管理委员会的负责人出席了签字仪式。仪式并签署协议。

中钢集团是中国大型的中央企业,拥有40,000多名员工,在国内外拥有资产。近年来,它遇到了暂时的操作困难。在中钢集团重组计划形成过程中,债务委员会认真实施了供应方结构性改革的战略部署,通过基于市场的债务重组加强了对债务的市场支持,有效降低了企业杠杆,并解决了企业债务危机。同时,它也维护了相关金融机构债权人的利益。

总体重组计划包括两个部分:债务重组计划和业务重组计划。债务重组计划采用“居民债券+可转换债券+有条件债转股”模型。根据回收的风险,将财务索赔分为不同的级别,同时考虑到企业当前和未来的发展需求,设计差异化计划并分两个阶段实施。在安排的第一阶段,将总利息超过600亿元人民币的债务重组为债务保留和可转债两部分。可转换债券部分由中钢集团发行给金融债权人。它可以替代不保留金融机构债权人所对应的债权,从而减轻中钢的债务负担。在第二阶段,可换股债券持有人在满足相关条件时逐步进行股权转换。同时,在国家有关部委的指导下,结合债务委员会的要求,中钢集团与债务重组方案配合,制定了业务重组方案。通过企业内部改革,业务具有保险和压力,行业发展进步,重点发展其优势业务和产业,突出主营业务,建立可以支撑公司更好发展的新优势。

此债务重组涉及大量金融机构。在六位主席的领导下,有44家金融机构通过持续密切的合作与协作,制定了企业,金融机构,社会和国家的利益。该计划旨在争取双赢。

此次债务重组充分体现了专业设计和市场运作的特点。六名主席按照国务院国发[2016] 54号文件的精神,坚持市场化和法治原则,设计了可转债和有条件债转股的重组方案互换,在中国创建了一个大型的中央企业。债务重组的新范式。方案安排可以有效降低企业的杠杆率,减轻负担,减轻负担,促进企业自我加压,深化企业内部改革,形成高效灵活的经营机制,不断深化和促进改革。在中国的中央企业。

这项债务重组工作得到了有关国家部委的指导和支持。由国家发展和改革委员会,中国人民银行,财政部和其他部委牵头的相关政策,明确规定了降低企业杠杆率和实施以市场为导向的债转股的方向;中国银行业监督管理委员会牵头协调债务委员会的各项工作,以帮助解决和克服许多重组。困难与障碍;国资委为公司业务重组提供了必要的财务支持,并指导和推动了内部变革。

中钢集团债务重组框架协议签署后,重组计划的实施将全面展开。下一步,有关各方将继续努力,按照债务重组框架协议,促进现有的重组工作。

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